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2016:存储行业刮起合并风

存储行业今年继续刮起合并风,戴尔和EMC的特大合并案堪称其中的代表。

作者:布加迪编译来源:51CTO|2016-12-05 15:00

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【51CTO.com快译】

存储行业今年继续刮起合并风,戴尔和EMC的特大合并案堪称其中的代表。

曾经一度,计算机存储行业的并购活动可以用疯狂来形容。那时EMC拥有雄厚的财力,行业合并的时机业已成熟,主要是在iSCSI阵列领域。如今情况却大不一样。收购方和收购对象都实力削弱,戴尔EMC交易达成后这个趋势愈演愈烈。戴尔收购EMC刚完成,它当然是今年的头号并购新闻,但由于背上了巨额债务,这实际上让这两家公司在近期都不可能会有并购活动。

不过,我们看到今年有许多值得一提的并购交易,表明了数据存储行业当前的趋势。西部数据在5月份达成了收购闪迪的交易,从行业硬盘交货量下滑的形势来看,此举似乎是明智的举措。对用于SAN的光纤通道技术而言,整个厂商群体在2016年被收购了,这体现了在以太网技术的面前,光纤通道技术的长期前景堪忧。与此同时,NetApp完成了收购热门初创公司SolidFire的工作,以期在迅速发展的全闪存存储市场增强地位。

存储并购的未来格局可能侧重于软件公司,因为开放API的影响以及软件定义存储已开始影响这个市场。由于资本要求大大降低,当前的风险投资金额可以维持一大批充满活力的初创公司,同时涌入市场的白盒设备将提供集成软件所需的手段。随着这些初创公司寻求退出方案,我们可能会看到一大批小规模的交易。

现有的平台提供商群体会出现进一步的合并。现在有太多的全闪存阵列厂商,一些会消亡或被收购。Violin就是最近的一个例子,有可能被交易所摘牌。

惠普企业(HPE)在2017年收购一些公司的可能性很大。传闻中的交易对象包括:全闪存阵列初创公司Pure Storage、顶级的超融合基础设施提供Nutanix和Scality,HPE已经是Scality的投资者。Nutanix的竞争对手SimpliVity可能是HPE的另一个收购对象。

还有一大批中国企业在探究收购,尤其是在闪存领域,包括清华考虑收购美光。由于美国政府监管,这些交易可能会失败。不过,中国渴望增强其知识产权(IP),已先后收购了日本和台湾公司,在闪存技术领域已取得了长足进展。

图片来源:AtstockProductions/Shutterstock

戴尔和EMC合并完成

IT行业的两大巨头在今年9月份完成了合并,现在困难的工作其实才开始。新实体有太多重叠的存储系列,所以显然会进行精简。戴尔因收购而债台高筑,以至于任何重量级的并购活动不太可能。这可能会影响整个存储并购领域,估价更低,风险投资更难找到。

收购EMC的动机似乎是专注于这个现实:硬件在迅速沦为商品化,这让EMC尤其不堪一击。如果戴尔科技开始再次着眼于收购存储公司,它可能会盯上软件定义存储公司。

图片来源:戴尔科技

西部数据收购闪迪

西部数据收购闪迪于5月份完成,这笔交易似乎大获成功。由于市场形势对西部数据的主打硬盘产品来说变得非常糟糕,此举提升了它在闪存领域的市场份额和IP。凭借这笔交易,西部数据也进入了全闪存阵列市场,不过它在这个领域还是小玩家。

西部数据能不能扭转硬盘销售走下坡路的颓势并不清楚。希捷刚发布了最新的1.5万转速硬盘,西部数据可能也会停止进一步开发1万转速硬盘的工作。与此同时,大容量3.5英寸硬盘市场受到了100 TB 2.5英寸固态硬盘(SSD)计划在2017年交付的挑战。即便如此,西部数据现在俨然是闪存市场的大玩家。

图片来源:西部数据

博通收购博科

由于闪存/固态硬盘和基于以太网的产品改变了存储市场格局,SAN行业领域步履维艰。这引起了并购活动如火如荼,处于光纤通道技术核心的三家小公司都已被收购,其中两家是今年被收购的。

博通最近宣布打算收购博科,后者是SAN市场的重量级交换机厂商。在此之前,博通已在2015年收购了Emulex(通过与Avago合并),后者是一家适配卡和芯片生产商,这将为博通提供一条完整的光纤通道网络产品线。

图片来源:PeteLinforth/Pixabay

Cavium收购QLogic

今年6月份,芯片生产商Cavium斥资10亿美元收购了QLogic,后者是另一家以光纤通道为中心的公司,主要销售网卡,所以整个光纤通道基础设施厂商群体(除了思科的路由器外)已改变了归属权。

图片来源:blickpixel/Pixabay

NetApp收购SolidFire

这几年来,NetApp实际上否认全闪存解决方案的重要性,它认为自己需要一款全闪存产品才能在存储市场保持江湖地位。这家公司将固态硬盘的未来押宝于混合SSD/HDD解决方案,这种解决方案在IOPS和销量方面都差强人意。

去年12月份,NetApp宣布打算收购全闪存初创公司SolidFire,2016年完成了这笔交易。这笔交易让NetApp提升了性能,跟与SAN上块存储结合使用的产品性能相当,并且重新洗牌了行业的竞争格局。不过,NetApp迟迟未支持全闪存格式带来了负面影响。

SolidFire作为一款纯软件解决方案来销售,这表明NetApp的管理层与EMC同样清醒地认识到存储硬件沦为商品化。

Carbonite收购EVault的灾难恢复业务

今年初,Carbonite 收购了Evault的业务连续性和灾难恢复资产,剩余资产后来被Datacastle收购。尤其抢眼的是,j2 Global收购了备份领域的另外八家小公司。

备份软件领域合并的时机业已成熟,太多的公司试图将人们的数据保存到最近的云。今年这个领域已出现了12宗并购案,并购对象主要是拥有一些实用IP的小公司。

随着这个市场开始重组整顿,我们预计会看到更多的合并,可能会在大厂商之间。

图片来源:MF3D/iStockphoto

Pivot3收购NexGen

服务器和存储融为一体的超融合设备是如今IT行业的热门产品。Pivot3收购了NexGen,为其超融合基础设施(HCI)平台增添了全闪存功能(以及其他技术)。然而,Pivot3面临的竞争主要来自软件堆栈,比如Nutanix、SimpliVity、Scality和Ceph,OEM厂商和集成商可以将这些软件堆栈装入到标准的现成商用(COTS)平台上,那样NexGen全闪存阵列(AFA)就需要显著提升性能,以便让这笔交易取得成功,并提供诱人的差异化优势。

三星收购Joyent

三星收购Joyent让它得以进入云行业,专注于移动和物联网应用领域。Joyent的Manta对象存储似乎拥有三星想要的那种规模。

放眼大局,小型专业云似乎避免不了平常的并购压力,不过韩国公司的存在让人关注如今市场具有的跨国性。

原文标题:8 Significant Data Storage Mergers Of 2016,作者:Jim O'Reilly

【51CTO译稿,合作站点转载请注明原文译者和出处为51CTO.com】

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